quarta-feira, 16 de outubro de 2019

Austin atribui rating ‘brAA-(sf)’ para a 115ª Série da 4ª Emissão de CRIs da Gaia Securitizadora – Risco Sodimac

A Austin informa que, no dia 04 de outubro de 2019, atribuiu o rating de crédito de longo prazo ‘brAA-(sf)’, com perspectiva estável, para a 115ª Série da 4ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs/ Emissão) da Gaia Securitizadora S/A (Gaia Securitizadora/ Emissora). Os CRIs são lastreados em duas Cédulas de Crédito Imobiliário (CCIs/ Créditos Imobiliários), que representam direitos decorrentes da locação de um espaço comercial (Direitos Creditórios/ Créditos Lastro). A CCI 01 representa um Instrumento Particular de Contrato de Locação Para Fins Não Residenciais (Contrato de Locação Principal) firmado entre a Portland Administração e Participações Ltda. (Portland/ Locadora/ Nova Locatária), proprietária do imóvel (Imóvel), e a Construdecor S/A (Locatária Atual), que opera com o nome Sodimac. A CCI 02 decorre da cessão da condição da Locadora para o Fundo de Investimento Imobiliário Harmonia (FII Harmonia/ Nova Locadora), assumindo, aquela primeira, a situação de locatária, por meio de um Contrato de Locação de Bem Imóvel para Fins não Residenciais e Outras Avenças (Contrato de Nova Locação/ Contrato Complementar). Tal Contrato formaliza os termos e condições entre novos locador e locatário em caso de rescisão do Contrato de Locação Principal. O principal da 115ª Série da 4ª Emissão de CRIs será de R$ 23,0 milhões, com prazo de 120 meses até o vencimento final. A estrutura prevê periodicidade mensal de pagamento de amortização e juros (PMT) e remuneração prefixada à taxa de 11,7% ao ano. Foi constituída alienação fiduciária do Imóvel (Alienação Fiduciária de Imóvel) e fiança de seus proprietários como garantia ao cumprimento das obrigações assumidas.